證券代碼：830881 證券簡稱：聖泉集團 公告編号：2015-026

　　本公司及董事(shì)會(huì)全體成(chéng)員保證公告内容的真實、準确和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對(duì)其内容的真實性和完整性承擔個别及連帶法律責任。

　　2015年2月4日，濟南聖泉集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了定向(xiàng)發(fā)行股票方案，授權董事(shì)會(huì)全權辦理本次定向(xiàng)增發(fā)相關事(shì)宜，并提請中國(guó)證券監督管理委員會(huì)審核。中國(guó)證券監督管理委員會(huì)于2015年4月28日出具《關于核準濟南聖泉集團股份有限公司定向(xiàng)發(fā)行股票的批複》(證監許可〔2015〕761号)，審核通過(guò)了公司本次定向(xiàng)發(fā)行股票事(shì)宜。現將(jiāng)本次股票發(fā)行方案中的股份認購事(shì)項制定如下認購辦法：

　　一、本次定向(xiàng)發(fā)行價格

　　公司于《定向(xiàng)發(fā)行說(shuō)明書》中确定的本次定向(xiàng)發(fā)行價格的範圍爲每股人民币11.00-12.00元。現公司綜合考慮了公司所處行業、公司成(chéng)長(cháng)性、市盈率及公司目前在全國(guó)中小企業股份轉讓系統的交易價格等因素，與投資者溝通後(hòu)最終确定本次定向(xiàng)發(fā)行的價格爲每股人民币12.00元。

　　二、在冊股東優先認購安排

　　(一)在冊股東的認定

　　在冊股東指截至股權登記日在中國(guó)證券登記結算有限公司北京分公司登記注冊的持有公司股份的已确權股東和截至股權登記日持有公司股份的未确權股東。

　　公司未确權股東須于繳款截止日前完成(chéng)确權工作，否則不屬于在冊股東範疇，不能(néng)參與本次股票發(fā)行的認購。

　　(二)股權登記日

　　股權登記日爲2015年5月7日。

　　(三)在冊股東的認購數量

　　本次股票發(fā)行價格爲每股人民币12.00元，拟發(fā)行數量不超過(guò)6,437.00萬股(含6,437.00萬股)，募集資金總額不超過(guò)77,244.00萬元(含77,244.00萬元)。

　　每一股東可優先認購的股份數量上限=(在冊股東股權登記日所持股份數÷公司總股本257,488,400股×本次定向(xiàng)發(fā)行股份數上限64,370,000股)的取整部分。(備注：取整部分是指對(duì)計算結果向(xiàng)下取整，即爲不超過(guò)計算結果的最大整數值，如12345.678股的取整爲12345股)。

　　(四)在冊股東的認購程序。

　　1、在冊股東認購繳款日

　　繳款起(qǐ)始日：2015年5月11日08:30。

　　繳款截止日：2015年5月14日17:00。

　　2、在冊股東的認購程序

　　在冊股東參與認購，請將(jiāng)認繳款項彙至下述第五條公司本次股票發(fā)行入資指定賬戶，并將(jiāng)繳納認購資金的彙款底單複印件傳真或掃描發(fā)郵件至公司(股東應在彙款底單空白處注明股東姓名、身份證号、聯系電話)，同時(shí)電話确認。

　　3、在冊股東放棄優先認購權的認定

　　在冊股東出現以下情況之一的，將(jiāng)視爲放棄優先認購權：

　　1)公司股東已簽署放棄優先購買權的承諾函的。參加公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的股東中，共有36名股東簽署了放棄優先購買權的承諾函。

　　2)2015年5月14日17:00前未完成(chéng)确權工作的。

　　3)2015年5月14日17:00前未將(jiāng)認購資金存入公司指定賬戶的。

　　4、在冊股東認購股份數量的确認程序

　　公司根據銀行出具的彙款到賬入賬單的認購資金，按照認購資金÷每股價格，确認在冊股東認購股份的數量。

　　在冊股東在彙入款項時(shí)，需同時(shí)在彙款用途欄、備注欄或摘要欄中注明“增發(fā)股款和具體的認購股份數量”字樣，例如：“增發(fā)股款10,000股”。

　　公司根據在冊股東的認購資金÷每股價格計算得出的認購股份數量與其注明的認購股份數量不一緻的，以認購資金÷每股價格計算得出的認購股份數量的取整部分爲準。(備注：取整部分是指對(duì)計算結果向(xiàng)下取整，即爲不超過(guò)計算結果的最大整數值，如12345.678股的取整爲12345股)。

　　若認購資金÷每股價格計算得出的認購股份數量超過(guò)其可認購股份數量上限的，以可認購股份數量上限爲準。

　　三、在冊股東放棄優先認購或未足額認購股份的處理方式

　　在冊股東放棄優先認購或未足額認購後(hòu)的剩餘股份，由外部投資者：上海格隆創業投資有限公司管理的股權投資合夥企業進(jìn)行全額認購。

　　四、外部投資者的認購辦法

　　公司將(jiāng)根據在冊股東認購結果，與提出認購意向(xiàng)的外部投資者協商确定認購股份數量，并簽署股票認購協議。

　　外部投資者應于簽署股票認購協議後(hòu)2個工作日之内將(jiāng)認購資金存入公司定向(xiàng)發(fā)行指定賬戶，并將(jiāng)彙款底單複印件傳真或掃描發(fā)郵件至公司(需要在彙款底單空白處注明投資人名稱、認購的股票數量、聯系電話)，同時(shí)電話确認。

　　五、股票發(fā)行入資指定賬戶

　　戶名：濟南聖泉集團股份有限公司

　　開(kāi)戶行：工商銀行章丘支行營業室(行号：102451000416)

　　賬号：1602004129221222839

　　注意：彙款時(shí)，收款人賬号、戶名嚴格按照以上信息填寫。認購人應以彙款形式繳存，彙款人應與出資人爲同一人，不得使用他人賬戶代彙出資款。在彙入款項時(shí)，需在彙款用途欄、備注欄或摘要欄中注明“增發(fā)股款和具體的認購股份數量”字樣，例如：“增發(fā)股款10,000股”。彙款金額嚴格按照認購數量所需金額彙入，請勿多彙或少彙。

　　六、提醒注意事(shì)項

　　(一)公司股票發(fā)行認購期間的工作時(shí)間按照本公告的規定執行。工作時(shí)間中“XX至XX”、“XX前”均包含本數。例如8：30至17:00，包含8:30及17:00;17:00前包含17:00。在冊股東繳款後(hòu)，應及時(shí)與公司聯系确認資金到賬情況。因任何原因，銀行對(duì)賬單顯示2015年5月14日17:00前未收到認購資金的，均視爲放棄認購，其份額計入外部投資者認購份額。

　　(二)認購資金必須以投資人名稱爲彙款人，并彙入公司股票發(fā)行指定賬戶。在彙款單彙款用途欄、備注欄或摘要欄中注明“增發(fā)股款和具體的認購股份數量”字樣，例如：“增發(fā)股款10,000股”。認購人應將(jiāng)繳納認購資金的彙款底單複印件傳真或掃描發(fā)郵件至公司(股東應在彙款底單空白處注明股東姓名、身份證号、聯系電話)，同時(shí)電話确認。彙款相關手續費由股份認購人自理。

　　(三)彙款時(shí)，認購人必須一次性將(jiāng)認繳款項彙入公司本次股票發(fā)行入資指定賬戶，不能(néng)多家銀行彙款或多次彙款;如果出現多次彙款的情形，公司將(jiāng)以第一次彙款金額爲準計算認購股份的數量。提醒廣大股東務必將(jiāng)資金彙集到一個銀行賬戶，一次性將(jiāng)認繳款項彙入公司本次股票發(fā)行入資指定賬戶。

　　(四)公司提醒認購人與銀行核實彙款所需相關程序，考慮資金在途時(shí)間，确保認購款項能(néng)夠在規定的截止時(shí)間之前彙至本次發(fā)行的認購資金繳款賬戶。

　　(五)對(duì)于在股份認購過(guò)程中出現的任何問題，公司將(jiāng)通過(guò)本公告中指定的聯系電話與投資人進(jìn)行及時(shí)聯絡，以保證認購的順利完成(chéng);對(duì)于由于投資人聯系電話無法聯系而出現的各種(zhǒng)情況將(jiāng)根據本辦法規定予以解決，對(duì)于由此引起(qǐ)的各種(zhǒng)責任和問題將(jiāng)由認購者本人承擔。

　　(六)在冊股東認購資金超過(guò)認購股份數量或者可配售上限等情況的，相關超額資金公司將(jiāng)在本次定向(xiàng)發(fā)行結束後(hòu)退還(hái)給股東。

　　七、聯系方式

　　聯系人：鞏同生

　　電話：0531-83501353，18366155188

　　傳真：0531-83443018

　　電子郵箱：gongtongsheng@shengquan.com

　　八、發(fā)行結果公告

　　公司將(jiāng)在完成(chéng)本次股票發(fā)行相關手續後(hòu)對(duì)股票發(fā)行結果予以公告。

　　特此公告

　　濟南聖泉集團股份有限公司

　　董事(shì)會(huì)

　　2015年5月7日